Dos pastorcillos contemplan una gran estrella brillante y hermosa en el cielo, cuando de pronto, son interceptados por un Ángel que les comunica que ha llegado el día del nacimiento del niño Dios. Los invita a tomar camino para conocerlo.

Por otro lado, están Satanás y su ayudante, pero éste no es un diablo cualquiera, es un ser que se ha vuelto sensible ante la vida, defiende la idea de aceptar defectos y virtudes. ¡Es su ayudante Achis, el que planea destruir y desaparecer al niño Jesús de cualquier manera!

¿Logrará Achis que los pastores no lleguen a Belén? ¿A Satanás se le volverá a encender la llama de la maldad?